Planificateur/-trice patrimonial/e

Offre d’emploi : Planificateur patrimonial senior 80%-100%

Les termes utilisés au masculin dans cette offre englobent également le féminin et sont employés de manière neutre et inclusive.

Tâches / Cahier des charges

Êtes-vous un planificateur patrimonial (Wealth Planner) dynamique offrant une expérience client exceptionnelle ?

Nous recherchons un planificateur pour la clientèle privée, les familles et les entrepreneurs de notre canton. Vos principales responsabilités sont :

• Accompagner les clients dans les domaines de la prévoyance, la retraite, la fiscalité, l’immobilier et la succession et devenir leur partenaire de confiance
• Établir et présenter des planifications patrimoniales aux clients et prospects de la banque
• Promouvoir la banque et l’ensemble des produits et services.
• Développer le potentiel de la clientèle existante. Acquérir de nouveaux clients
• Collaborer avec les différents segments de la banque, en particulier avec la Gestion de patrimoine
• Animer des formations à l’interne et à l’externe.
• Exécuter des tâches administratives et contrôler la qualité (4 yeux)
• Se conformer à toutes les réglementations, politiques et normes pour être en phase avec notre culture de gestion des risques.

Votre équipe

Vous travaillez au sein d'une équipe dédiée à la planification patrimoniale basée en ville de Fribourg et couvrant tout le canton. Vous entretenez des relations étroites avec les collaborateurs de la Gestion de patrimoine et des divisions Entreprise et Clientèle Privée. Nous offrons à nos employés de la formation continue pour mieux servir nos clients et favoriser le développement personnel.

Votre expertise

• Expérience avérée en gestion de relations humaines, collecte d'informations pertinentes, idéalement avec plus de 5-10 ans dans un rôle orienté sur la planification patrimoniale
• Aptitude à conseiller des clients privés et des entrepreneurs en matière de prévoyance, retraite, fiscalité, immobilier et succession.
• Faculté de construire des réseaux de clients et de partenaires solides, avec un état d'esprit entrepreneurial
• Excellent communicant en français pour soutenir la base client francophone et bon locuteur allemand
• Être au bénéfice d’un brevet fédéral de conseiller financier et/ou diplôme d’expert fiscal, ou autre formation équivalente

A propos de la BCF

La BCF soutient l’économie cantonale de façon responsable et réfléchie. Pour accomplir sa tâche la BCF peut compter sur plus de 530 collaborateurs compétents, efficaces et motivés. L'esprit d'ouverture qui se manifeste jour après jour au sein de l'entreprise se déploie dans 26 succursales réparties dans le canton.

En tant que planificateur patrimonial, vous jouerez un rôle important pour nous aider à rester le leader fribourgeois en gestion de patrimoine.

Voulez-vous faire partie de notre équipe ?

Pour tout renseignement complémentaire les personnes suivantes se tiennent à votre disposition :

M. Alexandre Renevey (026 350 74 35), Responsable Gestion de patrimoine

M. Pascal Vorlet (026 350 74 89), Responsable Planification patrimoniale