Planificateur/-trice financier/ère

Taux d'activité:  100%
Lieu: 

Fribourg - Siège central, CH

Date:  26 sept. 2022

Tâches / Cahier des charges

  • Établir des planifications financières pour la retraite pour les clients des conseillers.
  • Accompagner les conseillers en clientèle dans le domaine de la planification financière.
  • Suivre et gérer les plans (mise en place des mesures dans le temps).
  • Promouvoir la banque et vendre l’ensemble des produits et services.
  • Développer le potentiel de la clientèle existante. Acquérir de nouveaux clients.
  • Animer des formations à l’interne et à l’externe.
  • Réaliser des tâches administratives et contrôler la qualité (4 yeux).

 

Profil

  • Brevet fédéral de conseiller financier.
  • Expérience dans la planification financière souhaitée.
  • Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances en français.
  • Bonnes connaissances MS Office, Logismata.

 

Pour tout renseignement complémentaire, Pascal Vorlet se tient à votre disposition au 026 350 74 89.