Planificateur/-trice patrimonial/e 80%-100%, Fribourg

A propos de nous

Nous accompagnons au quotidien nos clients dans la réalisation de leurs projets privés ou commerciaux. Qu’il s’agisse de particuliers, de PME, de grandes entreprises, d’administrations ou d’institutions, nous nous engageons à leur proposer des solutions financières sur mesure, adaptées à chaque besoin.

Nous sommes convaincus que le succès de la BCF repose sur les compétences professionnelles et les qualités humaines de nos collaboratrices et collaborateurs. C’est pourquoi nous évoluons sans cesse, pour rester la banque cantonale au service des Fribourgeoises et des Fribourgeois.

À la BCF, votre talent contribue directement au dynamisme de notre canton. Rejoignez-nous.

En tant que responsable du team Planification patrimoniale, votre mission est d’inspirer, de conduire et développer une unité de spécialistes en planification patrimoniale au service de familles et d’entrepreneurs de notre canton.

Vos responsabilités incluent notamment

• Établir et présenter des planifications patrimoniales aux clients et prospects de la banque
• Promouvoir la banque et l’ensemble des produits et services
• Développer le potentiel de la clientèle existante. Acquérir de nouveaux clients
• Accompagner les clients dans les domaines de la prévoyance, la retraite, la fiscalité et de la succession et devenir leur partenaire de confiance
• Collaborer avec les différents segments de la banque, en particulier avec la gestion de patrimoine, la clientèle privée et la clientèle entreprise.
• Contribuer à un saine culture du risque en adéquation avec toutes les lois, règles et standards de la gestion de patrimoine.
  
  

Votre profil

• Être au bénéfice d’un brevet fédéral de conseiller financier et/ou diplôme d’expert fiscal, ou autre formation équivalente
• Aptitude à conseiller des clients privés et des entrepreneurs en matière de prévoyance, retraite, fiscalité, les entrepreneurs et les familles avec des situations patrimoniales complexes

• Savoir fixer des priorités et gérer le temps et les ressources
• Avoir la faculté de renforcer les relations avec la clientèle et en développer de nouvelles, au travers d’activités de réseautage et de développement du business.
• Excellent communicant en français pour soutenir la base client francophone et très bon locuteur en allemand.

   Nous vous offrons 

• D’appartenir à une équipe de Planification patrimoniale basée à Fribourg, rayonnant sur l’ensemble du canton, travaillant en étroite collaboration avec différent départements et favorisant le formation continue ainsi que le développement des compétences
• Un environnement de travail humain et stimulant ; vos contributions font la différence avec un centre décisionnel proche de vous
• Une carrière durable et progressive où la réussite à long terme est valorisée.
• Une rémunération compétitive, équitable et transparente
• Des conditions préférentielles sur nos prestations bancaires
• De nombreux événements sociaux et sportifs gratuits au sein de la banque.

Intéressé·e par ce poste ?

Nous serions ravis de recevoir votre dossier de candidature complet.

Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez contacter :
M. Alexandre Renevey, Responsable Gestion de patrimoine, au 026 350 74 35.