Vermögensberater/in, 80%-100%, Region Freiburg

Über uns

Die FKB unterstützt die kantonale Wirtschaft verantwortungsvoll und vorausschauend. Für die Erfüllung ihres Auftrags kann sie auf über 600 kompetente, effiziente und motivierte Mitarbeitende zählen. Der offene Geist, der sich Tag für Tag innerhalb des Unternehmens zeigt, spiegelt sich in 26 Geschäftsstellen im ganzen Kanton wider.

Als Vermögensberater/in begleiten Sie eine anspruchsvolle Kundschaft bei der Erhaltung, Optimierung und Weiterentwicklung ihres Vermögens. Dank Ihrer Fachkompetenz und Ihres ganzheitlichen Beratungsansatzes bauen Sie langfristige Vertrauensbeziehungen auf und tragen aktiv zur Entwicklung des Kundenportfolios sowie zur Ausstrahlung der FKB im Kanton Freiburg bei.

Bei der FKB trägt Ihr Talent direkt zur Dynamik unserer Region bei. Werden Sie Teil unseres Teams.

Sie verstärken ein spezialisiertes Team, das vermögende Privatkunden betreut. Mit Ihrer Expertise beraten Sie Ihre Kundinnen und Kunden umfassend in Vermögensfragen und bieten massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierung. Gleichzeitig entwickeln Sie Ihr Kundenportfolio gezielt weiter und gewinnen neue Kundinnen und Kunden.

Ihre Aufgaben

• Aufbau, Betreuung und Weiterentwicklung eines Kundenportfolios mit HNWI sowie Executives & Unternehmerinnen und Unternehmern unter Gewährleistung eines erstklassigen Services und einer nachhaltigen Vertrauensbeziehung
• Erarbeitung und Umsetzung individueller Vermögensstrategien entsprechend den Zielen und der persönlichen Situation der Kundinnen und Kunden
• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Anlagen, Finanzierung, Vorsorge, Steuerplanung, Unternehmensnachfolge und Nachlassplanung
• Aktive Förderung sämtlicher Bankdienstleistungen im Rahmen eines Omnichannel-Ansatzes sowie enge Zusammenarbeit mit anderen Segmenten und Supporteinheiten
• Koordination interner Fachspezialisten zur Entwicklung massgeschneiderter Lösungen und Sicherstellung eines integrierten Kundenerlebnisses
• Erkennen und Nutzen von Wachstumspotenzialen sowohl im bestehenden Kundenportfolio als auch durch die Gewinnung neuer Kundenbeziehungen mit hohem Potenzial
• Beitrag zu einer gesunden Risikokultur unter Einhaltung aller relevanten Gesetze, Vorschriften und Standards im Vermögensmanagement.

Ihr Profil

• Hochschulabschluss, höhere Ausbildung oder gleichwertige Qualifikation

• Mehrjährige und ausgewiesene Erfahrung in der Betreuung von HNWI sowie Executives & Unternehmerinnen und Unternehmern  

Fundierte Kenntnisse der Vermögensverwaltung und der ganzheitlichen Beratung

• Fähigkeit, komplexe Vermögenssituationen zu analysieren und Lösungen mit hohem Mehrwert zu entwickeln
• Ausgeprägtes Verständnis für Finanzierungsfragen sowie für die finanzielle und vermögensbezogene Analyse von Unternehmerinnen und Unternehmern
• Nachgewiesene Erfahrung im Ausbau eines Kundenportfolios und in der Akquisition neuer Geschäftsbeziehungen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten, hohe Kundenorientierung und Freude an der Teamarbeit
• Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Französisch als Muttersprache; Deutschkenntnisse sind von Vorteil.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frank Dewarrat Vermögensmanagement 026 350 71 09.